Varennes, Quebec, le 8 septembre 2026 – CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d’hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d’autres gaz industriels stratégiques, est heureuse d’annoncer la clôture du tirage de 1,5 million de dollars annoncé précédemment le 2 septembre 2026 auprès de Riverfort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur »), représentant la moitié du deuxième tirage d’un montant maximal de 3 millions de dollars dont dispose la Société avant la date qui tombe six mois civils après la clôture du premier tirage de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt Convertible ») d’un montant maximal de 10 millions de dollars, tel que précédemment annoncé le 29 avril 2026.
Aperçu de la transaction
CHARBONE a complété avec succès le deuxième tirage de 1,5 million au titre du Prêt Convertible auprès de RiverFort. Ce Prêt Convertible est structuré comme une facilité de crédit garantie à tirages multiples, avec des tranches supplémentaires disponibles pour la Société pendant la durée de l’accord, sous réserve des conditions habituelles et de l’accord mutuel des parties. En conséquence, la Société peut effectuer un tirage supplémentaire pouvant atteindre 1,5 million de dollars, conformément aux 3 millions de dollars mis de côté en vertu de la clause du deuxième tirage du Prêt Convertible.
Conditions clés du prêt convertible
- Montant total du prêt : Prêt convertible garanti jusqu’à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.
- Tirages de fonds : Le premier tirage de 3 millions de dollars a été clôturé le 29 avril 2026. Sur le deuxième tirage, d’un montant maximal de 3 millions de dollars, 1,5 million de dollars sont maintenant clôturés. Le solde de 1,5 million de dollars pourra être versé à la Société avant la date correspondant à six mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d’un accord mutuel. Les 4 millions de dollars restants sur les 10 millions pourront être tirés par la Société en une seule fois pendant la durée du Prêt Convertible, sous réserve d’un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans l’entente de Prêt Convertible.
- Durée : Les tirages au titre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. Les dates de maturité sont le 29 octobre 2027 pour le premier tirage et le 4 mars 2028 pour le deuxième tirage de 1,5 million de dollars.
- Intérêts : 12 % par année, payables en espèces tous les 4 mois. Intérêts de retard plafonnés à 24 %.
- Conversion : Le deuxième tirage de 1,5 million de dollars est convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d’une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,196875 $ par unité. Si ce n’est pas converti avant, 10 % seront remboursés au bout de 6 mois, 20 % au bout de 12 mois et 70 % à l’échéance, soit 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois au Canada à compter de la date de clôture.
- Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du tirage de 1,5 millions de dollars permettra d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de CHARBONE, au prix de 0,236250 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible, soit le 29 avril 2026.
- Garantie : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l’universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.
- Des frais de mise en oeuvre de 5 % des tirages ont été payés en espèces à la clôture de chaque tirage.
À la suite à la clôture du tirage de 1,5 million de dollars, RiverFort détient actuellement un montant principal total de 4,5 millions de dollars dû en vertu du Prêt Convertible. CHARBONE et RiverFort continueront d’évaluer les tirages subséquents au titre de cette facilité de Prêt Convertible, qui pourront être effectués au fil du temps conformément à l’entente et à la demande de la Société, en fonction de ses besoins en fonds propres.
Utilisation des fonds
Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie globale de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d’hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Les fonds prélevés de 1,5 million de dollars devraient servir à :
- Accélérer le calendrier de développement des usines de production d’hydrogène propre UHP de la Société.
- Soutenir les dépenses en capital et le déploiement de l’équipement.
- Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme.
Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE, commente : “Avec cette ronde de financement maintenant finalisée, nous nous concentrons sur la mise en oeuvre de nos stratégies afin de maintenir notre rythme de croissance soutenu. Les fonds recueillis sont directement investis dans nos priorités à Sorel-Tracy et au sein de notre plateforme de gaz industriels, et nous restons déterminés à atteindre les objectifs que nous avons communiqués à nos actionnaires.”
À propos de RIVERFORT
RiverFort fournit des capitaux, sous forme de dette et de fonds propres, à des entreprises à forte croissance. En tant qu’entreprise internationale implantée à Londres, en Australie et à Gibraltar, et bénéficiant d’une forte présence en Europe et au Canada, RiverFort adopte une approche multisectorielle et mondiale. RiverFort se félicite de créer des partenariats mutuellement avantageux entre ses sources de financement alternatives, notamment les co-investisseurs de bureaux familiaux, et les entreprises dans lesquelles elle investit et en lesquelles elle croit. L’équipe de RiverFort a réalisé des opérations de financement de la croissance totalisant plus de 15 milliards de dollars américains.
