Varennes, Quebec, le 2 septembre 2026 – CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47)
(« CHARBONE » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d’hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d’autres gaz industriels stratégiques, est heureuse d’annoncer que Riverfort Global Opportunities PCC Ltd (« RiverFort » ou le « Prêteur ») a accepté d’avancer 1,5 million de dollars, représentant la moitié du deuxième tirage d’un montant maximal de 3 millions de dollars, à la Société avant la date qui tombe six mois civils après la clôture du premier tirage de la facilité de prêt convertible garanti (le « Prêt Convertible ») d’un montant maximal de 10 millions de dollars, comme annoncé précédemment le 29 avril 2026.
Aperçu de la transaction
Les 1,5 million de dollars faisant partie du deuxième tirage seront disponibles une fois les conditions de clôture remplies, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le Prêt Convertible est structuré comme un prêt garanti à tirages multiples, des tranches supplémentaires étant disponibles pour la Société pendant la durée de l’accord, sous réserve des conditions habituelles et de l’accord mutuel des parties. Par conséquent, la Société peut effectuer un tirage supplémentaire en vertu des 3 millions de dollars mis de côté au titre du deuxième tirage du Prêt Convertible.
Conditions clés du prêt convertible
- Montant total du prêt : Prêt convertible garanti jusqu’à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.
- Tirages de fonds : Le premier tirage de 3 millions de dollars a été clôturé le 29 avril 2026. La moitié du deuxième
tirage, d’un montant maximal de 3 millions de dollars, est en cours de finalisation. Le solde pourra être accordé à
la Société avant la date correspondant à six mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d’un accord
mutuel. Le solde de 4 millions de dollars peut être tiré en une seule fois pendant la durée du prêt convertible, sous
réserve d’un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans le contrat de
Prêt Convertible. - Durée : Les tirages au titre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant
remboursable sur 18 mois. La date d’échéance du premier tirage est le 29 octobre 2027. - Intérêts : 12 % par année, payables en espèces tous les 4 mois. Intérêts de retard plafonnés à 24 %.
- Conversion : La moitié du deuxième tirage serait convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d’une
action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,196875 $ par unité. Si ce
n’est pas converti avant, 10 % seront remboursés au bout de 6 mois, 20 % au bout de 12 mois et 70 % à l’échéance,
soit 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de
détention légale de quatre mois au Canada. - Bons de souscription : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre de la moitié du deuxième tirage de
3 millions de dollars permettra d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de CHARBONE, au prix de
0,236250 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture
du Prêt Convertible, soit le 29 avril 2026. - Garantie : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l’universalité de tous les biens meubles présents et
futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation. - Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du tirage seront payés en espèces à la clôture de chaque tirage.
La Société prévoit de fermer le tirage de 1,5 million de dollars peu après avoir reçu l’acceptation conditionnelle de la
Bourse de croissance TSX.
Utilisation des fonds
Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie globale de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production
d’hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Les fonds prélevés de 1,5 million de
dollars devraient servir à :
- Accélérer le calendrier de développement des usines de production d’hydrogène propre UHP de la Société.
- Soutenir les dépenses en capital et le déploiement de l’équipement.
- Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme.
Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE, commente : “Ce tirage
témoigne de la confiance que RiverFort continue d’accorder à CHARBONE et à notre performance à ce jour. La structure
multi-tranches de ce financement nous permet d’accéder à des capitaux de croissance de manière maîtrisée, en phase
avec nos objectifs opérationnels à Sorel-Tracy et sur l’ensemble de notre plateforme de gaz industriels. Il est important
de noter qu’il ne s’agit pas d’une levée d’équité classique, mais d’un prêt convertible sans dilution pour les actionnaires
aujourd’hui. Réduire la dilution est notre priorité absolue. Nous privilégions les solutions non dilutives ou à faible
dilution, comme le financement de projets, le financement d’équipements et les partenariats stratégiques, afin d’accélérer
notre croissance. Nous demeurons engagés à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre performance
opérationnelle.”
À propos de RIVERFORT
RiverFort fournit des capitaux, sous forme de dette et de fonds propres, à des entreprises à forte croissance. En tant
qu’entreprise internationale implantée à Londres, en Australie et à Gibraltar, et bénéficiant d’une forte présence en Europe
et au Canada, RiverFort adopte une approche multisectorielle et mondiale. RiverFort se félicite de créer des partenariats
mutuellement avantageux entre ses sources de financement alternatives, notamment les co-investisseurs de bureaux
familiaux, et les entreprises dans lesquelles elle investit et en lesquelles elle croit. L’équipe de RiverFort a réalisé des
opérations de financement de la croissance totalisant plus de 15 milliards de dollars américains.
